一、四擒孟获
诸葛亮自驾小车，引数百骑前来探路，前有西洱河，水势虽慢，并无一只船筏。
诸葛亮令伐木为筏而渡，其木到水皆沉，诸葛亮遂问吕凯（先问后行可好？！），凯言：西洱河上流有一山，其山多竹，大者数围，可令人伐之，于河上搭起竹桥，以渡军马。
诸葛亮即调三万人入山，伐竹数十万根，于河面狭处，搭起竹桥，阔十余丈。乃调大军
于河北岸一字儿下寨，便以河为壕堑，以浮桥为门，垒土为城；过桥南岸，一字下三个大营，以待蛮兵。
孟获引数十万蛮兵，恨怒而来，将近西洱河，孟获引前部一万刀牌獠丁，直扣前寨搦战。
诸葛亮乘驷马车，左右众将簇拥而出，诸葛亮见孟获骑赤毛牛，口中辱骂，手下万余洞丁，各舞刀牌，往来冲突。
诸葛亮急令退回本寨，四面紧闭，不许出战，蛮兵皆裸衣赤身，直到寨门前叫骂。
诸将大怒，皆来禀诸葛亮言：诸将情愿出寨决一死战！（诸将皆莽夫耶？）诸葛亮不许。
诸将再三欲战，诸葛亮止言：坚守数日，待获猖獗少懈，亮自有妙计破之。
蜀兵坚守数日，诸葛亮在高阜处探之，窥见蛮兵已多懈怠，乃聚诸将问：诸将敢出战否？
众将欣然要出，诸葛亮先唤赵云、魏延入帐，向耳畔低言，分付如此如此，二人受了计策先进。
又唤王平、马忠入帐，受计去了。
再唤马岱分付：亮今弃此三寨，退过河北；亮军一退，岱可便拆浮桥，移于下流，却渡赵云、魏延军马过河来接应。岱受计而去。
唤张翼言：亮军退去，寨中多设灯火，孟获知之，必来追赶，翼却断获后。张翼受计而退。
诸葛亮只教关索护车，众军退去，寨中多设灯火，蛮兵望见，不敢冲突。
次日平明，孟获引大队蛮兵径到蜀寨之时，只见三个大寨，皆无人马，于内弃下粮草车
仗数百余辆。
孟优问：诸葛弃寨而走，莫非有计否？孟获言：料诸葛亮弃辎重而去，必因国中有紧急之事：若非吴侵，定是魏伐。故虚张灯火以为疑兵，弃车仗而去也。可速追之，不可错过。
孟获自驱前部，直到西洱河边，望见河北岸上，寨中旗帜整齐如故，灿若云锦；沿河一带，又设锦城。
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