天顺年间，晋西大旱，赤地千里。
有云游僧慧明，于枯骨遍野的乱葬岗结庐而居，称得佛祖启示，要建寺祈福，以解民瘾。乡民感其慈悲，助其修建“慈渡寺”。寺成之日，慧明指荒地曰：“此下有甘泉。”掘之，果得水，清冽异常，饮之忘饥。更奇者，寺中有一口古钟，撞之声传十里，闻者心神俱宁。
然每逢月圆之夜，钟声自鸣，其音凄厉，如泣如诉。有胆大者夜窥寺院，见僧侣并非诵经，而是围坐中庭，对月割股剜肉，投入钟下深井，而那口“古钟”，竟在月光下泛出温润白骨之色。
第一章
慈悲宴
我叫陈实，是个走村串巷的货郎。那年大旱，我差点饿死在路上，是慈渡寺的慧明师父一碗“救难粥”活了我性命。寺里收留了许多我这样的流民，有粥吃，有屋住，慧明师父常讲因果，劝人向善，大家都说他是活菩萨。
但我渐渐觉得不安。寺里的粥格外顶饿，喝一碗，三天不思饮食，只是人会变得有些懒洋洋，对什么都提不起劲。慧明师父每月会选几个“有缘”的流民，去后院“帮忙”，去了的人，出来后眼神就变得特别温顺，让做什么就做什么，只是再也想不起自己家乡何处，亲人谁名。
一次，我半夜腹痛起夜，误入后院，见厨房亮着灯。好奇窥视，只见慧明师父的亲传弟子，正将一大块颜色暗红、纹理奇特的肉放入粥锅，那肉……竟似人腿！我魂飞魄散，连滚带爬逃回厢房，一夜无眠。次日喝粥，只觉得腥气扑鼻，再看周围流民，个个吃得香甜，眼神迷醉。
第二章
画皮僧
我留了心，暗中观察。发现寺中核心的几位僧人，虽面容慈和，但眼神深处有种非人的淡漠。他们的皮肤在阳光下过于光滑，甚至隐隐反光，像……像精心鞣制过的皮革。有一次，一位小沙弥不小心划破了手，流出的不是鲜红的血，而是暗褐色、粘稠如糖浆的液体，还带着一股檀香混合腐臭的怪味。
我跟踪一个被选去“帮忙”后变得痴傻的流民，见他深夜梦游般走到寺后禁地——那口传闻中的古钟下。月光下，我看得真切，那哪里是铜钟？分明是由无数人骨拼接而成，颅骨为顶，肋骨为身，肢骨为架，骨缝间有血肉筋膜相连，微微搏动！那痴傻流民对着骨钟叩拜，然后竟用石头生生砸碎自己一根手指，将断指投入钟下井中。骨钟发出满足的轻鸣，流民脸上露出极乐般的笑容。
我明白了，这慈渡寺，是以“慈悲”为饵，饲养信众的魔窟！僧人们早已非人，而是披着人皮的某种东西，靠吸食生灵的精气血肉维持！
第三章
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